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2014年全省工业经济运行情况
  
2014年,全省工业和信息化战线在省委、省政府的领导下,按照“稳中求进”的总基调,积极应对各种困难和挑战,把改革创新贯穿于工业经济发展的各个领域和环节,推动全省工业经济在困境中仍然保持了适度增长。
一、2014年全省工业经济运行总体情况
2014年上半年我省工业经济运行总体平稳,但下半年以来,全省工业经济运行下行压力逐月加大,尤其进入9月份以来,规模以上工业增加值已经连续4个月负增长,且下降幅度逐月增大。由于国内工业品整体需求持续疲软,全省工业生产者出厂价格指数(PPI)已连续31个月负增长。“三期叠加”对我省影响进一步扩大,我省工业经济发展中不确定、不稳定因素逐渐增多,总体运行态势不容乐观。
2014年一季度乃至上半年,全省规模以上工业延续了上年末的走势,工业增加值增长分别为8.4%、8.3%;从8月份开始,规上工业增加值增速大幅回落,累计前三季度为6.7%,较上年同期回落3个百分点;全年累计增速为4.8%,较上年回落了4.8个百分点,低于全国平均水平(8.3%)3.5个百分点,低于河南(11.2%)、江苏(9.9%)、山东(9.6%)、广东(8.4%)、浙江(6.9%)和河北(5.1%)等工业较为发达省份。实现产销率97.6%,与上年持平。
2014年,全省规模以上工业经济效益大幅下滑,实现主营业务收入49686.1亿元,同比下降1.7%,较上年回落11.5个百分点;实现利税4070.4亿元,同比下降8.3%,较上年回落27.4个百分点;实现利润2011.7亿元,同比下降14.6%,较上年回落45.7个百分点。
全省工业经济运行的主要特点
1、多数地区与全省工业态势较为一致,但个别地区起伏较大。2014年,全省多数地区基本与全省工业经济运行态势较为一致,从8月份开始,规上工业增加值增速大幅回落。个别地区由于产业结构单一以及非经济因素等原因,造成部分月份当月增加值增速起伏较大。从全年增速看,葫芦岛(6.5%)、营口(6%)、鞍山(5.4%)、锦州(5.4%)、盘锦(5.3%)、本溪(5.2%)、抚顺(5.1%)、辽阳(5%)和沈阳(4.9%)等9个市高于全省平均水平;丹东(4.7%)、大连(4.3%)、阜新(3.5%)、朝阳(0.4%)和铁岭(0.2%)等5个市低于全省平均水平。与上年同期相比,除葫芦岛较去年同期提升了2个百分点外,其余各市增幅均有所下降,其中,朝阳下降了10.2个百分点,降幅较高,其余各市回落幅度在4—6个百分点之间。
2、主要行业增速放缓,效益水平大幅下滑。2014年,我省装备制造、冶金、石化等主要行业增速放缓,农产品加工业更是罕见的出现负增长。由于需求不旺、产能过剩等原因,主要产品价格大幅下跌,各行业效益均有所回落。
装备制造业受产业结构、需求等因素影响增速有所回落,但总体上保持温和增长。从分行业看,汽车制造业增速保持高位,整体经济效益较好,仍是拉动全省装备制造业增长的主力,非汽车行业对全省装备制造业的拉动作用进一步减弱。2014年,完成工业增加值同比增长7.1%,较上年回落2.5个百分点;实现主营业务收入15476亿元,同比增长0.6%,较上年回落8.5个百分点;实现利税1387亿元,同比增长1.4%,较上年回落12.4个百分点;实现利润883亿元,同比增长2.8%,较上年回落10.4个百分点。
石化行业受国内宏观经济发展减速、下游需求不足以及部分石化产品产能过剩等因素影响,我省主要石化产品半数产量下降。在国际市场原油价格大幅下降的影响下,辽河油田原油价格已跌破盈亏平衡点,PX、PTA等大部分石化产品价格持续下降,国内成品油价格连续11次下调。行业整体经济效益水平较低,经济下行压力继续加大。2014年,完成工业增加值同比增长5.8%,较上年回落3.5个百分点;实现主营业务收入9042亿元,同比下降3.9%,较上年回落11.7个百分点;实现利税718亿元,同比下降11.4%,较上年回落16.3个百分点;实现利润12亿元,同比下降90.8%,较上年回落516.2个百分点。
冶金行业受钢铁产能过剩、下游需求放缓尤其是房地产行业深度调整的持续影响,呈现了“三低一高”的运行格局,即产品价格低、产量增长低、企业效益低和钢材出口高。同时由于铁矿石价格大幅下跌,对我省的铁矿企业带来较大的冲击。2014年,完成工业增加值同比增长7.8%,较上年回落2.3个百分点;实现主营业务收入8692亿元,同比下降2.3%,较上年回落10.2个百分点;实现利税623亿元,同比下降11.8%,较上年回落70.4个百分点;实现利润338亿元,同比下降18.6%,较上年回落115.4个百分点。
农产品加工业2014年进入深度调整期,受需求不旺、价格下降以及非经济因素的影响,全年生产、效益状况均有所下降。2014年,完成工业增加值同比下降0.6%,较上年回落10.4个百分点;实现主营业务收入8542亿元,同比下降5.7%,较上年回落20.2个百分点;实现利税658亿元,同比下降17.1%,较上年回落33.7个百分点;实现利润418亿元,同比下降23.1%,较上年回落40.2个百分点。
信息产业总体呈现稳中趋缓的发展态势。全行业增速趋缓,利润增速持续下滑,产品出口增长面临较大压力。2014年,完成工业增加值同比增长6.1%,较上年回落10.9个百分点,其中:电子信息制造业增长4.5%,软件服务业增长6.7%;实现主营业务收入4860亿元,同比增长7.4%,较上年回落12.3个百分点;实现利税498亿元,同比增长7.4%,较上年回落13个百分点;实现利润272亿元,同比增长5.9%,较上年回落10.5个百分点。电子信息制造业实现主营业务收入1796亿元,同比增长2.4%;实现利税104亿元,同比增长3.7%;实现利润77亿元,同比增长3.7%。软件服务业实现主营业务收入3064亿元,同比增长10.5%;实现利税394亿元,同比增长8.4%;实现利润195亿元,同比增长6.7%。
建材行业市场总体需求不足,主要产品销售不畅,产能过剩问题进一步凸显。2014年,完成工业增加值同比增长7.6%,较上年回落1.2个百分点;实现主营业务收入4202亿元,同比下降0.3%,较上年回落13.9个百分点;实现利税326亿元,同比下降19.7%,较上年回落39.1个百分点;实现利润198亿元,同比下降19.4%,较上年回落34.7个百分点。
轻工行业全年增速持续下降,效益指标逐步回落,亏损企业亏损额有所增加,但各子行业尚保持盈利。2014年,完成工业增加值同比下降0.6%,较上年回落12.6个百分点;实现主营业务收入7697亿元,同比下降5.2%,较上年回落18.6个百分点;实现利税557亿元,同比下降16.9%,较上年回落30.3个百分点;实现利润389亿元,同比下降21.3%,较上年回落34.9个百分点。
纺织行业全年高开低走,下半年持续低速运行,工业生产逐步放缓,效益指标较上年明显下降,出口首次出现负增长。2014年,完成工业增加值同比下降1.1%,较上年回落13.1个百分点;实现主营业务收入1145亿元,同比下降9.9%,较上年回落29.6个百分点;实现利税67亿元,同比下降32%,较上年回落68.2个百分点;实现利润41亿元,同比下降37.7%,较上年回落75.6个百分点。
医药行业继续保持较高增速,但增幅有所收窄,重点企业发展速度放缓,投资规模下降,出口形势低迷。2014年,完成工业增加值同比增长15%,较上年提升1.1个百分点;实现主营业务收入789亿元,同比增长2.6%,较上年回落18.4个百分点;实现利税128亿元,同比增长12.7%,较上年回落25.6个百分点;实现利润82亿元,同比增长16.1%,较上年回落13.3个百分点。
3、受宏观经济影响,下半年开始大部分产品产量同比下降。2014年,我省工业经济整体下滑,尤其是自8月以来,部分行业生产受到较大影响,产品产量大幅下降。据统计,我省前7个月,68种主要工业产品中,仅20种产品产量同比下降,占29.4%;而全年产量下降的产品已达36种,占52.9%,涉及面进一步扩大。全年产量下降的产品包括:民用钢质船舶同比下降64.8%;合成纤维单体同比下降30.1%;水泥专用设备同比下降24.2%;乳制品同比下降21.3%;机制纸及纸板同比下降20.4%;金属冶炼设备同比下降20.4%;滚动轴承同比下降18.3%;平板玻璃同比下降16.1%;彩色电视机同比下降12.2%;十种有色金属同比下降11.7%;变压器同比下降5%;水泥同比下降4.2%;金属切削机床同比下降0.9%。全年产量增长的产品包括:乙烯同比增长20.4%;纯碱同比增长20%;发动机同比增长16.6%;耐火材料制品同比增长14.9%;烧碱同比增长14.9%;矿山专用设备同比增长13.1%;汽车同比增长12.7%;橡胶轮胎外胎同比增长10%;生铁同比增长7.1%;铁矿石原石同比增长6.9%;粗钢同比增长5%;移动通信手持机同比增长2.8%。
4、重点原材料价格持续下降。2014年,受需求低迷、产能过剩以及国际大宗商品持续下跌等因素的影响,全省21种重点原材料价格连续下滑,部分产品价格已跌破盈亏平衡点。12月份,国际原油布伦特市场现货平均价格66.9美元/桶,同比下降39.6%;省内原油价格4107.9元/吨,同比下降25.5%;煤炭平均价格342.2元/吨,同比下降16.1%;129级棉花价格15300元/吨,同比下降25.7%;P·O42.5级水泥价格277元/吨,同比下降12.9%;5mm平板玻璃价格42元/重箱,同比下降28.8%;聚乙烯价格8830元/吨,同比下降23.9%;聚丙烯价格8930元/吨,同比下降20.7%。主要钢材产品中,Φ12mm螺纹钢价格2790元/吨,同比下降17.7%;Φ12mm圆钢价格2930元/吨,同比下降16.5%;10mm中厚板价格2900元/吨,同比下降18.5%;1mm冷薄板价格3940元/吨,同比下降11.3%;1mm镀锌板价格4550元/吨,同比下降12.5%;Φ6.5mm普线价格2770元/吨,同比下降17.3%;14#工字钢价格2740元/吨,同比下降17.7%;3mm热卷板价格2930元/吨,同比下降13.1%。
5、要素需求增幅收窄。2014年,随着全省经济增速放缓,电力、运输需求增幅收窄。尤其工业用电量,自9月起已连续4个月当月增速负值。2014年,全省发电量为1607亿千瓦时,同比增长4.5%,较上年回落0.6个百分点。全社会用电量为2039亿千瓦时,同比增长1.5%,较上年回落4.2个百分点。其中,工业用电量为1514亿千瓦时,同比增长1.2%,较上年回落4个百分点。全省货运量为323206万吨,同比增长6.8%,较上年回落3.8个百分点。其中,铁路完成16520万吨,同比下降7.3%,较上年回落9.3个百分点;公路完成189174万吨,同比增长9.4%,较上年回落2个百分点;水运完成13810万吨,同比增长3.2%,较上年回落4.6个百分点。港口完成货物吞吐量103675万吨,同比增长5.4%,较上年回落5.7个百分点。其中,大连港完成货物吞吐量42337万吨,同比增长3.9%;营口港完成货物吞吐量33073万吨,同比增长3.3%。
6、工业企业效益水平下滑较快。2014年,全省工业经济整体放缓,需求低迷,产品价格大幅下跌,劳动力成本持续上涨,企业融资难题并未扭转,部分企业陷入停产、半停产的困境之中,全省整体效益水平大幅下滑。2014年,全省实现主营业务收入49686亿元,同比下降1.7%,较上年回落11.5个百分点;实现利税4070亿元,同比下降8.3%,较上年回落27.4个百分点;实现利润2012亿元,同比下降14.6%,较上年回落45.7个百分点。截止2014年12月,全省规上工业企业为16659户,较上年同期减少902户。全省规上工业企业主营业务收入利润率4%,比上年回落0.7个百分点,低于全国平均水平1.9个百分点,与全国平均水平差距较上年扩大了0.5个百分点;每百元主营业务收入成本87.6元,比上年提高1.1元,高于全国平均水平2元。
全省工业经济运行中存在的主要问题:一是工业增加值增速回落较快。2014年,辽宁工业在消化过去高速增长时期积累的矛盾的过程中,呈现出增速逐渐回落的态势。全省规模以上企业工业增加值当月增速从9月份开始连续四个月负增长,且降幅呈逐月扩大趋势,12月当月增速已较年初最高增速下跌了13.6个百分点。当月增速已连续四个月在全国各省市中排名倒数第一。二是部分行业产能过剩问题凸显。我省重化工业占比较大,装备、冶金、石化三行业主营业务收入占全省近七成,产品结构不尽合理,受投资增速回落影响,市场需求不足,产品价格下降,加之我省企业产品大多附加值低,竞争力不强,造成企业产品销售不畅,订单减少,部分行业产能严重过剩。石化、冶金、建材三大产能过剩行业占全省工业42.6%,产能过剩和投资回落对我省影响较大。三是企业经营负担加重,经营成本不断上升。企业融资难、用工成本增加,产品价格下跌,导致部分企业生产经营出现困难,企业效益下降。四是工业经济运行外部环境继续恶化。全年我省宏观经济主要指标均有较大回落,省内主要工业产品价格持续下降,目前钢铁行业包括铁精粉价格已经下降到10年前水平,全省21种主要原材料价格同比全部下降,其中19种产品价格降幅在10%以上。
二、今年全省工业经济形势预测
目前,我国经济发展已进入新常态,我省经济工作会议也已明确要求要主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持转方式调结构为重点,保持经济运行在合理区间。
综合我省工业经济目前的发展态势,2015年工业经济仍将处于深度调整之中,经济运行下行压力或将加大。主要依据:一是三大需求低迷的状态短期内不会改变。当前工业投资回报率低,企业投资意愿不强;主要发达国家经济未有明显好转;城镇居民实际可支配收入增长缓慢,消费意愿不强。二是产能过剩与需求不足的矛盾短期内不会改变。化解产能过剩工作需有一定周期,当前大部分产能过剩企业依旧在观望,期待政府救市或其他企业首先退出。三是工业项目少、企业户数减少,企业运营成本高、回报低的状态短期内不会改变。近几年工业投资逐年回落,新投产项目少、大项目更少。企业融资成本较高、用工成本高、企业负担重等状况短时间不会有大的改变。四是以政府为主导的经济发展方式短期内不会改变。
从重点行业看,装备制造业需求不振、同质化竞争不断加剧,冶金、石化、煤炭开采等传统装备难有起色,虽然汽车制造仍将保持一定增长,但增幅或将回落。石化行业将继续处于低增长、低效益的运行状态,原油和成品油市场将随着美国页岩油的减产,价格会略有起色,但总体上仍会低位震荡。传统化工行业产能过剩问题短期内难有明显改善,行业整体形势仍比较严峻。冶金行业低增长、低价格、低效益仍将延续,相关企业停产将增多,企业间重组将加快,全行业增速将进一步回落。农产品加工业生产集中度不高、农产品加工转化率不高、产业特色不鲜明等问题仍然突出,经济不景气加之消费需求不旺,增幅将继续较大幅度回落。建材行业水泥、玻璃、陶瓷等大宗建材产品需求不容乐观,区域建材产品总量过剩,市场竞争进一步加剧。
但是,从有利条件看,当前全省工业仍然具备难得的发展机遇。我国新型工业化和城镇化加速推进,区域经济协同发展,提供了巨大的回旋余地和发展空间。新技术、新产品、新业态、新模式的诞生使投资机会大量涌现。党中央、国务院近期出台的支持东北振兴的重大政策举措,将为工业振兴发展注入强大动力。“一带一路”和京津冀重大发展战略,将为我省发挥独特的区位优势,加快高水平“引进来”、“走出去”,提供重大的发展机遇和广阔的发展空间。近年来投资力度不断加大,工业产业集群加快发展,将逐步转化为新的生产能力和强大的辐射带动效应,为工业发展进一步提质增效提供有力支撑。
基于上述认识,在国家不出台较大力度宏观刺激政策的情况下,按照省政府确定全年GDP增长目标,我省工业经济全年增速计划在6%左右,效益水平预计将低于去年。
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